Wie es ein Aktien-Titel auf meine Watchlist schafft

Die Sparquote ist kleiner als die Länge meiner Watchlist. Genau dies bringt langfristig gute Renditen. Davon bin ich überzeugt.

Meine aktuelle Sparquote wird mittels Daueraufträgen aufgeteilt auf mein Sparkonto, meine Säule 3A bei frankly und das Investmentkonto bei Swissquote. Aktuell ist die Sparquote für das Investmentkonto ein kleiner vierstelliger Betrag. Dieser wird konsequent monatlich investiert.

Dies ist einfach mein Vorgehen. Es ist weder richtig noch falsch, es ist einfach mein Weg.

Beitragsbild: Foto von Mikhail Nilov

Eine starke Watchlist sorgt für gute Rendite

Meine Watchlisten sind länger und grösser als meine Sparquote. Genau dies verhilft mir regelmässig zu guten Ergebnissen. “Wer die Wahl hat, hat die Qual.”, ist ein Sprichwort und sorgt auf diese Weise zu mehr Rendite.
Damit muss ich mich immer für die beste Investmentmöglichkeit entscheiden. Auf meinen Watchlisten sind, aus meiner Sicht, immer gute Investmentmöglichkeiten in Aktien und ETF’s.

Kriterium 1: Watchliste je Wachstumsmarkt

Durch viel Lesen, Schauen von Berichten / Videos, Webinaren und Recherchieren, definiere ich für mich entsprechende Wachstumsmärkte. 

Beispielsweise waren dies für mich in den Jahren 2021 und 2022 IoT (Internet of Things) oder G5 (Mobiltechnologie). Im Jahr 2025 habe ich die Schwerpunkte bei KI (Künstliche Intelligenz) als Treiber und Pharma / Medizinaltechnik in den Bereichen Krebstherapien und Diabetes. An dieser Stelle sollte auch ums Eck gedacht werden. Zum Beispiel sind bei Diabetes-Krankheiten nicht nur die Therapien und Medikamente entscheidend, sondern auch Insulinpumpen, Diagnosegeräte, …

Hinweis: Dies sind meine persönlichen Ableitungen, Du musst Dich selbst mit den entsprechenden Themen auseinandersetzen und für Dich mögliche Themen finden. Dies ist keine Empfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung.

Taucht man anschliessend in diese Märkte ein, lernt man entsprechende Unternehmen, Produkte und Innovationen kennen.

Tipps für Watchlist:

• Je Markt oder Schwerpunkte führe ich eine eigene Watchlist. Diese Watchlist kannst Du beispielsweise in Getquin (oder Deinem Tool zur Portfolioverwaltung), direkt bei deinem Trading-Partner, auf bei Google-Finance oder bei anderen Tools führen.
• In dieser Phase nehme ich die Investitionsmöglichkeiten bereits auf die Watchlist “Investmentideen”. Mit den nächsten Schritten entscheidet sich, ob der Titel auf einer der Watchlisten verbleibt oder fliegt.

Kriterium 2: Investiere in Unternehmen und nicht in Aktien

Natürlich schaue ich mir den Graph vom Kursverlauf eines Titels auch an. Jedoch versuche ich erst die Zukunft vom Unternehmen zu analysieren. Hier entscheidet es sich schon, ob der Titel auf der Watchlist bleibt.

Dazu studiere ich die Strategie des Unternehmens. Die Geschäftsentwicklung muss für mich schlüssig, logisch und nachvollziehbar sein. Darin muss auch langfristig der Wettbewerbsvorteil und die Positionierung des Unternehmens erkennbar sein.

Zudem finde ich das Bild vom “Burggraben” eines Unternehmens von Warren Buffett, der Investment-Ikone, ein schönes Bild. Damit meint Buffet, dass sich ein Unternehmen mit dem “Burggraben” langfristig gegenüber den Mitbewerbern schützen kann. Ein Burggraben kann durch eine hohe Bekanntheit, einer starken Marke, einem USP (Unqiue Selling Proposition), klarer Positionierung und einem starken Geschäftsmodell aufgebaut sein.

Stimmen diese Punkte, so bleibt der Titel auf der Watchlist oder wird in die entsprechende Watchlist verschoben.

Kriterium 3: Fakten entscheiden über den Verbleib in der Watchlist

Damit ein Titel auf meinen Watchlist bleiben darf, müssen einige Fakten in der Zukunft stimmen. In den kommenden drei Jahren soll der Umsatz steigen, der EBIT soll kontinuierlich steigen, der Free-CashFlow muss positiv sein und es muss eine Dividende ausbezahlt werden.

Hinweis: Ich verfolge eine Dividenden-Strategie aufgrund meines Alters. Mein Plan ist, dass ich ab dem Alter von 60 Jahren von Dividenden leben könnte, ohne das Kapital abzubauen. Kalkulatorisch rechne ich mit durchschnittlichen Dividenden von 5%.

Dies ist meine Strategie und kann für Dich falsch sein. Daher beschäftige Dich intensiv mit diesem Thema und Deinen Zielen. Aufgrund dessen kannst Du Dir eine Strategie festlegen.

Kriterium 4: Preis der Aktie muss stimmen

Beim Zeitpunkt des Kaufs muss der Preis (Kurs) stimmen. Den Wert KGV (Kursgewinnverhältnis) dürfte sie schon kennen. 

Für eine rasch Bewertung rechne ich jeweils den geschätzten Zielkurs der Analysten und rechne diesen Wert mal 0,8. Steht der Kurs +/- bei diesem Wert, definiere ich für mich einen Preis und gebe den Kaufauftrag ein. Dem Kaufauftrag gebe ich eine Dauer von einer Woche. In der Regel wird der Auftrag noch am selben Tag ausgeführt.

Meine Ergebnisse durch starke Watchlisten

Zum heutigen Stichtag (20.1.25, 16:02 Uhr) hat mein Portfolio die folgenden Ergebnisse:

• Aktien und ETF’s bei Swissquote (All Time): Kursgewinn 5.52% und Dividenden 7.33%
• Säule 3A bei frankly von ZKB: 21.6% Rendite (hier kann ich die Titel nicht beeinflussen, konnte einfach ein Risikoprofil anlegen und hat damit nichts zu tun mit meinen Watchlisten)